Rafael est l’homme à tout faite du célèbre clown anglais Tony Grice. Celui-ci a été embauché par le Nouveau-Cirque, un établissement prestigieux dont la particularité est que la piste se transforme en piscine à la fin de chaque représentation. Le directeur de ce cirque, Joseph Oller, est l’un des plus célèbres entrepreneur de spectacles de Paris. Il est également propriétaire du Moulin Rouge et de l’Olympia.